Tilgangsstyring og teams
Rettigheter tildeles i ledd: oppdragsgiveren eier dataene, kontoret får en avgrenset tilgangsgruppe, teamlederen fordeler områder og segmenter, og utføreren ser bare sitt. Ingen deler mer data enn nødvendig - og oppdragsgiveren har live oversikt over alt som skjer.
- 1
Oppdragsgiver eier dataene og rammene
Alt starter hos kontoeieren: abonnementet definerer det maksimale av rettigheter og kvoter kontoen har, og kontoeieren har full tilgang til alt. Ingen under i kjeden kan noen gang få mer enn det abonnementet gir.
Brukere administreres med lisenser: en ny bruker kan bare opprettes når det finnes en ledig brukerplass, og deaktiverte brukere frigjør lisensen sin. Du har dermed alltid kontroll på hvem som faktisk har tilgang.
Moduler i steget: Bedriftsdatabasen
- 2
Avgrens med tilgangsgrupper
Tilgangsgrupper er mekanismen som deler rettighetene videre nedover: hver gruppe er et subsett av det kontoen har, satt sammen modul for modul - for eksempel kart og lister, men ikke kredittrapporter eller eksport.
Et kontor eller en ekstern leverandør får brukere i en gruppe som bare inneholder det de trenger for oppdraget. Prinsippet er minst mulig tilgang: du deler arbeidsflaten, ikke datagrunnlaget.
Moduler i steget: Lister
- 3
Organiser arbeidet i team
Team samler brukerne som skal jobbe sammen, og får tildelt konkrete lister og segmenter. Et segment kan tildeles ett team, slik at hvert kontor eller hver leverandør bare ser sin del av en større liste.
Team kan også ha egne stopplister med matchmetoder - lokale sperrelister i tillegg til de globale - slik at avdelingsspesifikke unntak håndteres der de hører hjemme.
- 4
Fordel områder og oppgaver til utførerne
I kartet tegnes salgsområder som tildeles per team, med avhuking av hvilke brukere som skal jobbe der. Teamledere med team-tilgang fordeler arbeidet videre, og utføreren ser kun sine markører og sine leads - ikke resten av kundegrunnlaget.
Slik kan en oppdragsgiver la et eksternt byrå utføre felt- eller telefonarbeid uten å sende dem en eneste fil: tilgangen er avgrenset til segmentene og områdene oppdraget gjelder.
- 5
Følg alt live - uten å spørre
Oversikten går motsatt vei av rettighetene: mens utføreren ser minst mulig, ser oppdragsgiveren alt. Hendelsene som registreres i felt - besøk, nei, salg, oppfølging - vises i statistikken per selger, team og område, med hitrate, takerate og leads avklart mot gjenstående.
Listenes egen hendelseslogg viser hva som er lagt til, oppdatert og fjernet over tid, kartadministrasjonen har egen hendelseslogg, og overvåkningen kan vises med omfang mine, team eller alle. Rapporter kan settes opp med planlagt eksport i stedet for manuell sammenstilling.
Moduler i steget: Maps·Prospektering
Hva flyten erstatter
Lister sendes som filer til byråer og leverandører, og ingen vet hvor kopiene ender.
Leverandøren jobber i portalen med avgrenset tilgang - ingen data forlater systemet.
Tilgang gis alt-eller-ingenting, så eksterne ser mer enn de burde.
Tilgangsgrupper settes sammen modul for modul, som subsett av kontoens rettigheter.
Oppdragsgiveren må be om statusrapporter for å vite hva som er gjort.
Hendelser, hitrate og leads avklart mot gjenstående vises live per team og område.
Når en avtale avsluttes, sitter leverandøren igjen med dataene.
Brukeren deaktiveres og lisensen frigjøres - historikk og data blir hos oppdragsgiveren.
Hvert kontor har egne regneark med numre og adresser som ikke skal kontaktes.
Globale og lokale sperrelister per team, med matchmetoder, i samme system.